Import poptávek ze souboru

Importujte poptávky z tabulky a přiřaďte jim štítky. Každý řádek se nejdřív zkontroluje a mezi vaše poptávky se nic nedostane, dokud nekliknete na poslední tlačítko.

Nahrání souboru a výběr sloupců

1. Otevřete Leads a klikněte na Import.
2. Přetáhněte na stránku svůj soubor .xlsx nebo .csv, nebo klikněte na Choose a file. Soubor může mít nejvýše 10 MB, 10 000 řádků a 50 sloupců. Větší soubor se celý odmítne, nezkrátí se.
3. V části Which column is what zkontrolujte Header row. Pokud má soubor několik listů, načítá se první, dokud v části Sheet nevyberete jiný.
4. U každého sloupce v části Use as zvolte, co obsahuje: Phone, First name, Last name, Email, Custom field nebo Don’t import. Jeden sloupec musí být Phone.
5. Pro každé vlastní pole zadejte název do Field name in flows. Používejte malá písmena, číslice a podtržítka; název musí začínat písmenem. V jednom importu můžete přidat nejvýše 30 vlastních polí.
6. Klikněte na Continue.

Pokud jste už podobný soubor importovali, vaše dřívější volby se předvyplní. Upozorní na to zpráva nad tabulkou. Než budete pokračovat, zkontrolujte je.

Štítky a pravidla

1. V části Tag these leads vyberte alespoň jeden štítek nebo vytvořte nový.
2. V části When a phone number is already a lead zvolte Fill in what’s missing, Update from the file nebo Only add the tag. Prázdná buňka nikdy nic nesmaže.
3. V části Numbers without + zvolte zemi. Když zvolíte Czechia, číslo zapsané bez +420 se přečte jako české. Pokud ji v seznamu nemáte, pište česká čísla s +420.
4. V části Where is this list from? uveďte, odkud seznam pochází. Je to povinné a uloží se to k importu, aby každý mohl později zjistit, proč těmto lidem smíte posílat SMS.
5. Klikněte na Continue.

Kontrola řádků a import

1. Počkejte, až se dokončí krok Check. Ukáže New leads, Already leads a Won’t be imported. Zatím se nic neuložilo.
2. Zkontrolujte řádky, které se neimportují. Nemají telefonní číslo, obsahují hodnotu, která není telefonní číslo, hodnotu delší než 200 znaků nebo číslo, které už je na některém z předchozích řádků. Když se číslo objeví dvakrát, platí první řádek.
3. Klikněte na tlačítko Import, které ukazuje počet poptávek, například Import 250 leads.
4. Stránku můžete klidně opustit. Import poběží dál a poptávky se budou průběžně objevovat na stránce Leads.
5. Po dokončení klikněte na See these leads, nebo na Download rejected rows, pokud chcete odmítnuté řádky opravit. Uchovávají se 7 dní.

Pokud se import v půlce zastaví, klikněte na Resume. Naváže tam, kde skončil, a nic nezapočítá dvakrát. Můžete v něm pokračovat také z části Earlier imports v panelu This import.